據(jù) OFweek電子工程網(wǎng)，于2025年01月07日?qǐng)?bào)道，如今，留在“牌桌”上的都是具備量產(chǎn)能力的激光雷達(dá)廠商，在漫長的資本寒冬洗牌之后，市場(chǎng)格局日益趨于穩(wěn)定。
規(guī)模拐點(diǎn)已現(xiàn)，市場(chǎng)數(shù)據(jù)的迅猛增長
從全球范圍來看，2023年乘用車上安裝了超過760,000個(gè)激光雷達(dá)系統(tǒng)，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到近30億美元，復(fù)合年增長率為39%。
在中國，2022年激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為26.4億元，2023年預(yù)計(jì)車端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到百億，到2025年有望突破千億規(guī)模。
2024年上半年，激光雷達(dá)搭載量已達(dá)到58.4萬顆，超過了2023年全年的搭載量，全年預(yù)計(jì)突破130萬顆。
如禾賽科技和速騰聚創(chuàng)這兩家頭部企業(yè)，2023年禾賽ADAS激光雷達(dá)出貨量達(dá)19.5萬顆，速騰達(dá)24.3萬顆；2024年上半年禾賽出貨量達(dá)23.5萬顆，速騰為13.3萬顆。
這種出貨量的急劇增長標(biāo)志著激光雷達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)越過了規(guī)模拐點(diǎn)。
激光雷達(dá)技術(shù)趨勢(shì)解讀
根據(jù)掃描方式的不同，激光雷達(dá)可以分為固態(tài)激光雷達(dá)、混合固態(tài)激光雷達(dá)、機(jī)械式激光雷達(dá)。
其中，機(jī)械激光雷達(dá)因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)復(fù)雜、可靠性較差、壽命低于車規(guī)要求，當(dāng)前用于車載領(lǐng)域較少；混合固態(tài)（轉(zhuǎn)鏡式、MEMS 振鏡）較為成熟，是當(dāng)前和未來車載激光雷達(dá)主流方案；固態(tài)Flash方案逐步產(chǎn)業(yè)化，在車載領(lǐng)域占比持續(xù)提升。
目前純固態(tài)Flash雷達(dá)主要應(yīng)用于補(bǔ)盲，尚未能兼顧FOV和遠(yuǎn)距離測(cè)量。但長期來看，純固態(tài)激光雷達(dá)因優(yōu)化體積和耐久度，有望成為最優(yōu)選擇。
Yole預(yù)計(jì)，混合固態(tài)激光雷達(dá)（轉(zhuǎn)鏡式）占比預(yù)計(jì)將從2023年的68%下降到2033年的56%；MEMS方案從2023的30%下降到2033年的7%；固態(tài)Flash方案迎來大發(fā)展，預(yù)計(jì)將從2023 年的2%大幅提升到2033年的33%。
目前主流的激光雷達(dá)主要有905nm和1550nm兩種波長。905nm優(yōu)勢(shì)是基于GaAs材料體系，產(chǎn)業(yè)成熟，成本低；缺點(diǎn)是發(fā)射功率受到對(duì)人眼安全性限制，探測(cè)距離較短。
1550nm優(yōu)點(diǎn)是對(duì)視網(wǎng)膜更加友好，可以發(fā)射更大功率，探測(cè)距離可以做到更遠(yuǎn)。不足是其無法采用常規(guī)的硅吸收，而需要更加昂貴的鋼砷(InGaAs)材質(zhì)，成本更高。
不過隨著905nm技術(shù)持續(xù)升級(jí)，1550nm成本偏高，預(yù)計(jì)未來905nm激光器預(yù)計(jì)仍將占主導(dǎo)地位。
Yole預(yù)計(jì)，今年市場(chǎng)上90%的車用激光雷達(dá)都會(huì)采用905nm波長產(chǎn)品，今后一段時(shí)間905nm的統(tǒng)治格局基本不會(huì)有所變化。
國外廠商逐漸式微，國內(nèi)廠商快速崛起
2022年，曾經(jīng)的全球激光雷達(dá)巨頭Velodyne和Ouster確認(rèn)合并，Ibeo、Quanergy相繼宣布破產(chǎn)。而國內(nèi)激光雷達(dá)廠商在政策支持和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，代表企業(yè)包括禾賽科技、速騰科技、大疆覽沃等。
伴隨著國內(nèi)智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)頭部廠商加大布局力度，產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，帶動(dòng)國內(nèi)車載激光雷達(dá)在全球市占率不斷攀升。
Yole Group發(fā)布的《2024車載激光雷達(dá)》報(bào)告指出，車載激光雷達(dá)的市場(chǎng)空間、供應(yīng)商的市場(chǎng)份額都在發(fā)生變化。
2023年，中國廠商領(lǐng)跑全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、覽沃（Livox）等中國的激光雷達(dá)供應(yīng)商合力拿下了全球84%的市場(chǎng)。
國內(nèi)國外企業(yè)的進(jìn)退節(jié)奏完全不同。在國外激光雷達(dá)供應(yīng)商式微的過程中，國內(nèi)激光雷達(dá)裝機(jī)滲透率繼續(xù)提升。據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前五個(gè)月國內(nèi)激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量超44.5萬顆。速騰聚創(chuàng)以43%市占率位居首位；華為技術(shù)占據(jù)22.8%的市場(chǎng)份額；禾賽科技市場(chǎng)份額18.7%；圖達(dá)通市場(chǎng)份額15.1%，排名第四。
不止在中國市場(chǎng)，外資激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)無法在激光雷達(dá)市場(chǎng)占據(jù)有利地位。
2023年，德國零部件巨頭博世集團(tuán)完全放棄了開發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)；大陸集團(tuán)在2020年入股了美國加州的激光雷達(dá)企業(yè)AEye，雙方合作開發(fā)長距離激光雷達(dá)產(chǎn)品，在2023年年底雙方終止合作；采埃孚也已經(jīng)退出激光雷達(dá)市場(chǎng)，日本先鋒電子Pioneer也放棄了。
還有，老牌巨頭Velodyne曾撐起了北美Robotaxi 95%的激光雷達(dá)供貨量，是國內(nèi)外智駕供應(yīng)商的首要選擇。但很快，國內(nèi)激光雷達(dá)廠商的迅猛超車，使“Velodyne們”很快陷入到零和博弈的不利局面。
技術(shù)研發(fā)布局影響市場(chǎng)擴(kuò)張階段
禾賽科技：是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)制造商，專注于研發(fā)、制造和銷售高分辨率3D激光雷達(dá)以及激光氣體傳感器產(chǎn)品。公司激光雷達(dá)應(yīng)用主要市場(chǎng)集中于無人駕駛領(lǐng)域，并逐漸向服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域擴(kuò)展。
禾賽科技擁有激光雷達(dá)和激光氣體傳感器兩大類產(chǎn)品線，其中激光雷達(dá)產(chǎn)品在全球乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)中占有重要地位，2023年近90%的市場(chǎng)由四大領(lǐng)先公司主導(dǎo)，禾賽科技是其中之一。
速騰聚創(chuàng)：是全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)包括用于ADAS、機(jī)器人的激光雷達(dá)產(chǎn)品以及感知解決方案。公司已經(jīng)推出R系列激光雷達(dá)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。
速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域市場(chǎng)份額達(dá)到40%以上，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。公司在激光雷達(dá)硬件、感知軟件和芯片領(lǐng)域都有所布局和開發(fā)。
光庫科技：是專業(yè)從事光纖器件和芯片集成業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括光纖激光器件、光通訊器件、鈮酸鋰調(diào)制器件及光子集成器件。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光纖激光、光纖通訊、數(shù)據(jù)中心、無人駕駛等領(lǐng)域。
光庫科技的激光雷達(dá)光源模塊及器件是公司的主要產(chǎn)品之一，這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于無人駕駛等領(lǐng)域。
福晶科技：主要從事非線性光學(xué)晶體、激光晶體、超精密光學(xué)元件、衍射光學(xué)及光刻元件和激光器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于激光、光通訊、醫(yī)療設(shè)備、檢測(cè)分析等領(lǐng)域。
福晶科技生產(chǎn)的光柵適用于WSS及其他光通信行業(yè)以及車載激光雷達(dá)系統(tǒng)，部分精密光學(xué)產(chǎn)品應(yīng)用于光通訊、AR和激光雷達(dá)等領(lǐng)域。
炬光科技：是領(lǐng)先的激光元器件、光學(xué)元器件設(shè)計(jì)制造企業(yè)，為客戶提供生產(chǎn)光纖激光器、固體激光器和其他激光應(yīng)用裝備中所需核心元器件。公司正在拓展汽車應(yīng)用、泛半導(dǎo)體制程領(lǐng)域。
炬光科技現(xiàn)已形成半導(dǎo)體激光、激光光學(xué)、汽車應(yīng)用（激光雷達(dá)）和光學(xué)系統(tǒng)四大核心業(yè)務(wù)，積極向激光雷達(dá)領(lǐng)域拓展。
永新光學(xué)：主要從事光學(xué)顯微鏡和精密光學(xué)元組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括生物顯微鏡、工業(yè)顯微鏡、條碼掃描儀鏡頭、平面光學(xué)元件等。
永新光學(xué)在激光雷達(dá)領(lǐng)域與禾賽、圖達(dá)通、法雷奧、Innoviz、麥格納、探維科技等行業(yè)國內(nèi)外知名企業(yè)保持深度合作關(guān)系，市場(chǎng)占有率不斷提高。
萬集科技：是國內(nèi)領(lǐng)先的智能交通產(chǎn)品與服務(wù)提供商，專業(yè)從事智能交通系統(tǒng)（ITS）技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制造、技術(shù)服務(wù)。公司業(yè)務(wù)涵蓋動(dòng)態(tài)稱重、專用短程通信（ETC）、激光產(chǎn)品和智能網(wǎng)聯(lián)四大板塊。
萬集科技布局了面向自動(dòng)駕駛的車路兩端激光雷達(dá)、V2X產(chǎn)品及車路協(xié)同系統(tǒng)解決方案，提供工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人激光雷達(dá)、后裝V2X車路協(xié)同、交通用激光雷達(dá)等。
商業(yè)化布局?jǐn)U張階段邁進(jìn)
圖達(dá)通：憑借與蔚來汽車的深度合作實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。它為蔚來汽車定制激光雷達(dá)產(chǎn)品，這種獨(dú)家合作模式在汽車領(lǐng)域迅速打開了市場(chǎng)。
通過與車企的捆綁，圖達(dá)通的產(chǎn)品能夠快速實(shí)現(xiàn)批量出貨，使激光雷達(dá)在特定汽車品牌車型中的應(yīng)用成為范例，帶動(dòng)了其他車企對(duì)激光雷達(dá)的關(guān)注和嘗試，加速了激光雷達(dá)在汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張，使行業(yè)進(jìn)入更多車企積極參與和布局激光雷達(dá)的階段。
華為：進(jìn)入激光雷達(dá)領(lǐng)域帶來強(qiáng)大的資金和綜合技術(shù)實(shí)力支持。它不僅布局汽車領(lǐng)域，還在智慧城市等方面有涉足。在汽車領(lǐng)域，華為積極與汽車廠商合作，試圖打造涵蓋激光雷達(dá)、芯片、通信技術(shù)等一體化的智能汽車解決方案。
這種全方位的商業(yè)化布局使得激光雷達(dá)市場(chǎng)不再局限于單純的傳感器市場(chǎng)，而是與更大規(guī)模的智能汽車、智能城市建設(shè)項(xiàng)目相互關(guān)聯(lián)，促使市場(chǎng)從單一應(yīng)用市場(chǎng)向多領(lǐng)域融合發(fā)展的擴(kuò)張階段邁進(jìn)。
結(jié)尾：激光雷達(dá)，未來在哪
隨著AIGC、具身智能等浪潮襲來，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)仍在野蠻生長，但其應(yīng)用范圍也早已超過了智能汽車的范疇，激光雷達(dá)企業(yè)開始在車載智駕領(lǐng)域之外尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，機(jī)器人、Robotaxi成了當(dāng)下的新方向。
作為行業(yè)的頭部代表企業(yè)，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技也都有了更為清晰的新發(fā)力點(diǎn)，速騰聚創(chuàng)更偏向具身智能概念的機(jī)器人業(yè)務(wù)；禾賽科技則將業(yè)務(wù)聚焦點(diǎn)錨向了Robotaxi，已經(jīng)被包括百度Apollo在內(nèi)的中國排名前5的Robotaxi公司選為供應(yīng)商。
長遠(yuǎn)來看，激光雷達(dá)的應(yīng)用和想象空間遠(yuǎn)大于汽車行業(yè)的需求。
在這個(gè)過程中，行業(yè)廠商都在尋找自己的位置與角色，必然需要經(jīng)過充分競(jìng)爭(zhēng)之后，才能區(qū)分出真正的企業(yè)實(shí)力與技術(shù)成色。
